El ritmo de la innovación digital se acelera en el sector de servicios petrolíferos a medida que las empresas se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado, creando oportunidades para un crecimiento sostenible y a largo plazo. Según Rystad Energy, la industria mundial del petróleo y el gas podría ahorrar más de 320 000 millones de dólares en los próximos cinco años si expande la digitalización en cinco áreas clave: optimización de la perforación, robótica autónoma, mantenimiento predictivo, gestión de yacimientos y mejora de la logística.

El ecosistema más amplio de servicios petrolíferos está preparado para una importante transformación, respaldada por una actividad continua de fusiones y adquisiciones, asociaciones crecientes con empresas de tecnología y una integración de software más profunda.

Rystad señala que la estimación de 320 000 millones de dólares es conservadora. Una adopción más amplia de tecnologías digitales en otras líneas de negocio podría generar un valor aún mayor. Para lograrlo, los ejecutivos deberán priorizar la transformación digital y fomentar una cultura menos reacia al riesgo.

Los informes digitales cobran cada vez mayor importancia, aunque los estándares unificados para medir las ganancias digitales siguen siendo limitados. La mayoría de los proveedores aún no publican ganancias digitales independientes según los PCGA, a diferencia de las empresas de software que se rigen exclusivamente por la nube.

Sin embargo, este panorama está cambiando. SLB ahora informa sobre su división digital por separado y prevé que sus márgenes alcancen alrededor del 35 % en 2025. Otro ejemplo es Viridien, líder mundial en tecnología geocientífica, cuya división digital y de entornos de datos generó 787 millones de dólares en ingresos el año pasado, con un EBITDA de 458 millones de dólares. Los flujos de ingresos digitales tienden a ofrecer un crecimiento más estable y están menos expuestos a las fluctuaciones en la inversión de capital en las fases iniciales.

Benny Baga, vicepresidente sénior de cadena de suministro, afirmó que la comunidad inversora se centra cada vez más en estrategias tecnológicas en el sector energético, y que las empresas de servicios que ofrecen ingresos recurrentes basados en la tecnología tienden a obtener valoraciones más altas. Añadió que esto depende de una clara capacidad de escalamiento y que la digitalización es una vía directa para la creación de valor a largo plazo.

A pesar de las ventajas, la adopción a gran escala de yacimientos petrolíferos digitales se enfrenta a importantes desafíos, como los elevados costos iniciales de hardware, software, mantenimiento continuo y ciberseguridad. Estas presiones son especialmente difíciles para las empresas más pequeñas o los operadores con infraestructuras más antiguas. Para superar esto, las empresas medianas están incorporando capacidades digitales selectivas, mientras que las empresas más pequeñas y los especialistas en software se centran en soluciones modulares y personalizables.

Otra tendencia importante es el rápido crecimiento de las alianzas con empresas tecnológicas, que complementan el desarrollo de capacidades internas y las adquisiciones centradas en el sector digital. Estas alianzas han aumentado considerablemente desde 2021, con una notable aceleración en los últimos dos años entre grandes empresas como SLB, Halliburton, NOV y Baker Hughes. Este patrón refleja un claro cambio en la industria hacia la transformación digital, ya que los principales proveedores dependen en mayor medida de sus socios tecnológicos para modernizar sus operaciones y lograr nuevas eficiencias.

Los precios del paladio avanzaron el lunes a pesar de un ligero repunte del dólar estadounidense frente a la mayoría de las monedas principales, mientras los mercados esperaban atentamente la decisión política de la Reserva Federal.

Esta semana se han programado una serie de importantes reuniones de bancos centrales, con la Fed a la cabeza. Las expectativas apuntan a un recorte de los tipos de interés.

El mes pasado, UBS elevó sus previsiones del precio del paladio en 50 dólares por onza en todos los horizontes temporales, citando expectativas de que el mercado permanecerá con un leve déficit de oferta hasta el próximo año.

El banco señaló que el sentimiento en el mercado de opciones sigue siendo moderadamente positivo, aunque ahora más cerca de neutral que a principios de año.

La desviación estándar de la volatilidad implícita entre las opciones de compra y venta con vencimientos de uno a seis meses se sitúa actualmente entre el 1,8% y el 2,4%, por debajo de los máximos del 3,4% al 9,1% alcanzados a principios de año.

UBS dijo que el aumento anterior del optimismo (desde principios de noviembre de 2024 hasta fines de enero de 2025) fue impulsado por temores de posibles nuevas sanciones dirigidas a las exportaciones rusas de paladio.

Rusia representa aproximadamente el 40% del suministro minero mundial, pero los flujos continuos de metal ruso en el mercado han aliviado las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.

La volatilidad de los precios a corto plazo dependerá en gran medida del resultado de la investigación de la Sección 232 del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre minerales críticos, así como de una petición antidumping presentada por Sibanye y el sindicato United Steelworkers.

Los participantes del mercado están esperando una decisión de la administración estadounidense sobre si imponer aranceles a las importaciones de paladio.

A pesar de haber elevado su precio objetivo, UBS afirmó que ve un mayor potencial alcista en otros metales preciosos, aunque es probable que el paladio se mantenga en un déficit leve hasta 2026.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,1% a 99,1 a las 15:09 GMT, después de cotizar entre 98,7 y 99,1.

Los futuros del paladio para entrega en marzo subieron un 1,8% a 1.530,1 dólares la onza a las 15:09 GMT.

Bitcoin subió el lunes, recuperándose de una ligera caída semanal mientras los inversores mantenían las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés esta semana.

Las ganancias se mantuvieron limitadas debido a que los participantes del mercado se mantuvieron cautelosos, siguiendo señales mixtas de los responsables políticos que moderaron el entusiasmo.

La criptomoneda más grande del mundo subió un 2,2% para cotizar a $ 91,398.6 a las 02:08 ET (07:08 GMT).

Bitcoin recuperó parte de la caída de la semana pasada por debajo de los USD 84.000, un retroceso que, después de las fuertes pérdidas en noviembre, ha mantenido a los inversores en alerta.

Expectativas de recorte de tasas esta semana

Las apuestas por un recorte de tasas se mantienen tras una serie de datos económicos estadounidenses más débiles en las últimas semanas. Los mercados estiman una probabilidad del 87% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed que finaliza el 10 de diciembre, impulsada por la moderación de los indicadores de inflación.

El indicador de inflación preferido de la Fed —el PCE básico— subió un 0,2% en noviembre, mientras que el incremento anual se desaceleró al 2,8%, lo que refuerza la opinión de que las presiones inflacionarias están disminuyendo de manera sostenida.

Las tasas más bajas generalmente respaldan a los activos sensibles al riesgo, como las criptomonedas, aunque los operadores se mantienen cautelosos. Los comentarios contradictorios de los funcionarios de la Reserva Federal han generado incertidumbre sobre el ritmo y la magnitud de la posible flexibilización monetaria en 2026.

Bitcoin inició un fuerte repunte a finales de 2024, a medida que aumentaban las expectativas de un cambio en la política de la Reserva Federal. Históricamente, las tasas de interés más bajas debilitan el dólar y aumentan el atractivo de activos sin rendimiento como Bitcoin, una situación que podría impulsar nuevas ganancias si persiste la desinflación.

Los mercados ahora se centrarán en la declaración de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios del presidente Jerome Powell a finales de esta semana.

Precios de las criptomonedas hoy: las altcoins suben dentro de rangos estrechos

La mayoría de las principales altcoins avanzaron junto con el mercado más amplio, aunque se mantuvieron en rangos comerciales estrechos.

Ethereum subió un 3% a $3,127.92

XRP subió un 2,5% hasta los 2,08 dólares

Los precios del petróleo cayeron el lunes mientras los inversores monitoreaban las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Ucrania, antes de un esperado recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana.

Los futuros del crudo Brent cayeron 0,57 dólares, o 0,9%, a 63,18 dólares el barril a las 10:53 GMT, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó 0,60 dólares, o 1%, a 59,48 dólares el barril.

Ambos índices de referencia habían cerrado el viernes en sus niveles más altos desde el 18 de noviembre.

Thomas Varga, analista del mercado petrolero de PVM, dijo: “Si se llega a algún acuerdo sobre Ucrania en el futuro cercano, se espera que las exportaciones de petróleo ruso aumenten, lo que podría hacer bajar los precios”.

La decisión de la Reserva Federal en el punto de mira

Los datos de LSEG muestran que los mercados prevén un 84 % de probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del martes y miércoles. Sin embargo, los comentarios de varios funcionarios de la Fed sugieren que la reunión probablemente será una de las más divididas en años, lo que acentuará la atención de los inversores sobre la dirección de la política monetaria y la dinámica interna.

Avances lentos en las conversaciones sobre Ucrania

En Europa, las negociaciones de paz sobre Ucrania siguen lentas, con continuos desacuerdos sobre las garantías de seguridad de Kiev y el estatus de los territorios bajo control ruso. Funcionarios estadounidenses y rusos también discrepan sobre la propuesta presentada por la administración del presidente Donald Trump.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá con líderes europeos el lunes en Londres.

Los analistas de ANZ escribieron en una nota a sus clientes: “Los posibles resultados de la última iniciativa de Trump para poner fin a la guerra podrían cambiar el suministro de petróleo en más de dos millones de barriles por día”.

Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia, dijo que un alto el fuego representa el mayor riesgo a la baja para las previsiones de precios, mientras que el daño continuo a la infraestructura petrolera rusa sigue siendo un factor clave al alza.

“Creemos que las preocupaciones por el exceso de oferta eventualmente se materializarán, especialmente a medida que las exportaciones de petróleo y productos rusos sigan eludiendo las sanciones actuales, moviendo los futuros gradualmente hacia los 60 dólares por barril para 2026”, escribió Dhar.

Posibles nuevas restricciones a las exportaciones rusas

Mientras tanto, las naciones del G7 y la Unión Europea están considerando reemplazar el actual límite de precios a las exportaciones de petróleo ruso con una prohibición total de los servicios marítimos, según fuentes citadas por Reuters, una medida que podría restringir el suministro del segundo mayor productor del mundo.

Estados Unidos también ha aumentado la presión sobre Venezuela, miembro de la OPEP, al lanzar ataques contra buques que, según afirma, intentaban contrabandear drogas ilegales, además de señalar una posible acción militar destinada a derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Por otra parte, las refinerías independientes de China han aumentado las compras de petróleo iraní sancionado almacenado en tierra, basándose en nuevas cuotas de importación, según comerciantes y analistas, una medida que podría ayudar a aliviar las condiciones de exceso de oferta.